國內(nèi)環(huán)保限產(chǎn),央企加速全球布局
一.宏觀聚焦
1、央企加速全球“布局” 境外資產(chǎn)規(guī)模已超6萬億
繼國資委提出要“打造一批具有全球競爭力的世界一流企業(yè)”后,中國中車集團(tuán)公司、中國鐵道建筑總公司、中國石油天然氣集團(tuán)公司等多家中央企業(yè)的負(fù)責(zé)人近日接受采訪時表示,下一步將加快國際布局,積極參與“一帶一路”建設(shè),并將通過提高對外開放、參與國際合作,提高國企的國際影響力。據(jù)國資委介紹,目前中央企業(yè)境外資產(chǎn)規(guī)模超過6萬億元。
2、沙特、俄羅斯希望延長減產(chǎn)協(xié)議至2018年底
據(jù)華爾街日報,知情人士表示,沙特和俄羅斯希望將原油減產(chǎn)協(xié)議延長至2018年底。消息人士稱,現(xiàn)在有越來越多的歐佩克官員表示希望至少到2018年底之前維持減產(chǎn)協(xié)議。一名沙特高級官員表示,將減產(chǎn)協(xié)議延長至2018年底將確保屆時平穩(wěn)退出協(xié)議,而不會導(dǎo)致供應(yīng)激增擾亂油市的情況。沙特能源部長法利赫在訪俄期間會見了俄羅斯和委內(nèi)瑞拉官員討論延長減產(chǎn),俄羅斯總統(tǒng)普京也表示對延長協(xié)議至2018年底持開放態(tài)度。
3、消息人士透露,耶倫上周四在與特朗普面談時給后者留下了好印象。她向總統(tǒng)表明,她希望繼續(xù)擔(dān)任這份工作,對于續(xù)任沒有先決條件,還提出對副主席職位的建議,受到特朗普團(tuán)隊歡迎。
4、德國據(jù)稱收緊向土耳其提供國際融資的審查,積極呼吁德國復(fù)興信貸銀行、歐洲投資銀行和歐洲復(fù)興開發(fā)銀行削減對土耳其的資金支持。
5、美國9月份新房銷售意外躍升至2007年來高位,因遭颶風(fēng)襲擊的南部地區(qū)對房屋的需求增加。
二.國外市場回顧
▲LME市場盤點
期銅周三在連升兩日后持穩(wěn),因股市在連創(chuàng)新高后下滑,顯示投資人愈發(fā)謹(jǐn)慎。但美元回落提振整體金屬市場。
10月稍早,期銅價格觸及三年高位每噸7,177美元,本周又重返7,000美元之上,但因?qū)φw經(jīng)濟(jì)的信心減弱,期銅在保持升勢動能上有困難。
“銅價在約7,000美元及以上水準(zhǔn)將繼續(xù)遭遇阻力,并出現(xiàn)回落,但會有其他投機(jī)者和投資者的逢低承接,令銅價保持相當(dāng)穩(wěn)定。”他還表示。
倫敦金屬交易商(LME)三個月期銅 CMCU3 收高0.1%,報每噸7,010美元,受美元轉(zhuǎn)跌帶動,銅價從稍早低點6,925美元反彈。
國際銅業(yè)研究組織周二稱,預(yù)計2017年銅供應(yīng)短缺151,000噸,2018年供應(yīng)短缺104,000噸。
現(xiàn)貨鋅較三個月期鋅溢價升至68.50美元,向兩周前觸及的10年高位91美元回升,可能顯示短期供應(yīng)短缺。
三個月期鋅 CMZN3 收高0.4%,報每噸3,191美元。三個月期鉛<CMPB3>收高0.8%,報每噸2,490美元。
期鋁 CMAL3 收高1.4%,報2,186美元,略低於稍早觸及的一個月高位。LME期鎳 CMNI3 收低1.1%,報11,865美元。期錫 CMSN3 漲0.6%,報19,890美元,脫離稍早觸及的10周低點19,500美元。
三.國內(nèi)現(xiàn)貨市場回顧
▲ SHMET上個交易日現(xiàn)貨價格 2017-10-25
四.今日要聞
1、據(jù)報道,本月委內(nèi)瑞拉允許其和德意志銀行(Deutsche Bank AG)一筆價值17億美元的黃金掉期交易失效。而此前通過這一交易,委內(nèi)瑞拉獲得了12億美元的現(xiàn)金。
2、格林大華期貨有限公司周三將其所持上期所期銅多倉削減17%,分別減持2018年2月、3月、4月合約7278、3241、600手,合計價值超30億元。
3、我國銅加工材的生產(chǎn)主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),如長江三角洲地區(qū)、珠江三角洲地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)等,其中浙江、江西、江蘇、安徽和廣東地區(qū)年度銅材產(chǎn)量占全國年度銅材產(chǎn)量的比例較高,五個省份合計占全國銅材產(chǎn)量的比重超過70%。
4、結(jié)合地方“地條鋼”企業(yè)實際,安徽還要求各市對查處的“地條鋼”企業(yè)拆除情況登記造冊,建臺賬資料,確保整改徹底、做好總結(jié)。同時,安徽省召開鋼鐵煤炭去產(chǎn)能專題會議,通過明晰職責(zé)分工、完善鋼鐵企業(yè)白名單制度、加強(qiáng)執(zhí)法檢查、明確責(zé)任追究等措施,進(jìn)一步完善打擊取締“地條鋼”工作長效機(jī)制。
5、國內(nèi)鎳鐵因環(huán)保限產(chǎn)仍是支持鎳市階段強(qiáng)勁的主因,其它企業(yè)后期鎳鐵供應(yīng)彈性整體有限,有業(yè)內(nèi)預(yù)計產(chǎn)能增幅多也就維持在5萬噸左右這也是支持近期鎳市的主要因素。
6、按照政府的減少冬季空氣污染指令,中國北方城市的鋼廠正在減產(chǎn),這帶動鋼鐵價格自10月中旬以來上漲6%。
7、【獨(dú)家報道】LME鋅價創(chuàng)新高 Glencore重啟鋅礦開采或令鋅市蒙陰?“將鍍鋅轉(zhuǎn)換成另一種材料可能很難,但轉(zhuǎn)換壓鑄很容易。”我知道我們的客戶因為高昂的價格而失去了塑料方面的業(yè)務(wù),”美國東部合金副總裁Ryan Winter在國際鋅協(xié)會2017年匹茲堡舉行的鋅金屬圓桌會議上對與會者說。
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五.每日公告
【銀河磁體(300127)】三季度報告:17年前三季度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.38億元,同比增長28.85%;歸母凈利潤3780萬元,同比增長21.22%;基本每股收益0.12元/股。
【英洛華(000795)】三季度報告:17年前三季度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入13.1億元,同比增長12.55%;歸母凈利潤9301萬元,同比增長114.67%;基本每股收益0.082元/股。
【英洛華(000795)】股權(quán)轉(zhuǎn)讓:17年10月20日,公司將持有剛玉國際51%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給北京億英聯(lián),協(xié)定轉(zhuǎn)讓價格288.72萬元。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益為2.15萬元。
【紫金礦業(yè)(601899)】理財產(chǎn)品購買匯總:上年度發(fā)生本年度收回銀行理財產(chǎn)品至17年9月底收回本金金額合計4.40億元,實際收益263.89萬元;本年度發(fā)生,至2017年9月底已收回本金銀行理財產(chǎn)品合計58.84億元,實際收益2109.20萬元。
【紫金礦業(yè)(601899)】三季度報告:17年前三季度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入619.77億元,同比增長8.18%;歸母凈利潤22.14億元,同比增長55.44%;基本每股收益0.1元/股。
【銀泰資源(000975)】權(quán)益變動:由于銀泰資源發(fā)行股份購買上海盛蔚89.38%股權(quán),沈國軍在銀泰資源的持股比例由1.26%上升至6.07%,與中國銀泰共持有銀泰資源2.89億股股份,占銀泰資源股本總額的20.37%。
【南山鋁業(yè)(600219)】三季度報告:17年前三季度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入119.79億元,同比增長20.55%;歸母凈利潤13.21億元,同比增長32.75%;基本每股收益0.14元/股。
【貴研鉑業(yè)(600459)】三季度報告:17年前三季度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入112.67億元,同比增長50.37%;歸母凈利潤8861萬元,同比增長55.62%;基本每股收益0.34元/股。
【中金黃金(600489)】為子公司提供委托貸款:公司擬通過交通銀行向下屬子公司中原冶煉廠提供20億元的委托貸款,貸款期限1年,貸款利率4.35%。
【大西洋(600558)】為子公司擔(dān)保:公司本次為控股子公司云南大西洋公司提供擔(dān)保金額為人民幣2500萬元;截至本公告日,公司已實際為其提供的擔(dān)保余額為人民幣800萬元
【株冶集團(tuán)(600961)】三季度報告:17年前三季度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入101億元,同比增長11.84%;歸母凈利潤4306萬元,同比增長36.14%;基本每股收益0.08元/股。
【北礦科技(600980)】三季度報告:17年前三季度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.27億元,同比增長49.59%;歸母凈利潤3091萬元,同比增長70.77%;基本每股收益0.2031元/股。
【華鈺礦業(yè)(601020)】三季度報告:17年前三季度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.56億元,同比增長40.23%;歸母凈利潤2.06億元,同比增長95.05%;基本每股收益0.39元/股。
【華鈺礦業(yè)(601020)】聘任董事會秘書:公司董事會決定聘任孫艷春女士為公司董事會秘書,任期自董事會決議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
【豫金剛石(300064)】對外投資:公司擬認(rèn)購鞏義農(nóng)商行不超過7900萬股,募股價格2.80元/股,入股資金總額不超過2.21億元。
【豫金剛石(300063)】三季度報告:2017年前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.97億元,同比增長75.06%;歸母凈利潤7926萬元,同比增長115.80%;基本每股收益0.066元/股。
【新勁剛(300629)】三季度報告:2017年前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入6411萬元,同比增長13.13%;歸母凈利潤585萬元,同比下降3.88%;基本每股收益0.09元/股。
【明泰鋁業(yè)(601677)】三季度報告:2017年前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入73.98億元,同比增長40.55%;歸母凈利潤2.83億元,同比增長40.74%;基本每股收益0.58元/股。
【建新礦業(yè)(000688)】三季度報告:2017年前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入9.27億元,同比增長18.42%;歸母凈利潤3.55億元,同比增長133.49%;基本每股收益0.3123元/股。
【建新礦業(yè)(000688)】對外捐贈:公司全資子公司內(nèi)蒙古東升廟礦業(yè)有限責(zé)任公司擬與烏拉特后旗政府簽訂協(xié)議,捐贈生態(tài)恢復(fù)建設(shè)資金3000萬元。
【鋅業(yè)股份(000751)】三季度報告:2017年前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入47.97億元,同比增長45.28%;歸母凈利潤1.24億元,同比增長30.63%;基本每股收益0.0876元/股。
【錫業(yè)股份(000960)】為子公司擔(dān)保:公司同意為下屬全資子公司上海貿(mào)易公司向上海農(nóng)商行申請綜合授信人民幣1000萬元、開立銀行承兌匯票和國內(nèi)信用證授信額度3000萬元提供連帶責(zé)任擔(dān)保,期限一年;公司擬為上海貿(mào)易公司辦理25噸白銀(折合人民幣約9663萬元)租賃業(yè)務(wù)提供連帶保證責(zé)任,期限一年。
【錫業(yè)股份(000960)】三季度報告:2017年前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入275.8億元,同比增長6.81%;歸母凈利潤5.39億元,同比增長890.04%;基本每股收益0.3609元/股。
【賢豐控股(002141)】三季度報告:2017年前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入8.42億元,同比增長45.36%;歸母凈利潤579萬元,同比減少15.61%;基本每股收益0.0051元/股。
【章源鎢業(yè)(002378)】解除質(zhì)押及再質(zhì)押:公司控股股東章源控股本次解除質(zhì)押1500萬股,再質(zhì)押3000萬股。截至本公告披露日,章源控股持有本公司無限售條件流通股6.52億股,占本公司總股本的70.53%,已累計質(zhì)押3.49億股,占其所持有股份總數(shù)的53.57%,占本公司總股本的37.78%。
【金貴銀業(yè)(002716)】三季度報告:2017年前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入74.3億元,同比增長37.41%;歸母凈利潤1.86億元,同比增長40.63%;基本每股收益0.35元/股。
【銀河磁體(300127)】三季度報告:2017年前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.75億元,同比增長24.74%;歸母凈利潤1.48億元,同比增長77%;基本每股收益0.46元/股。
【科恒股份(300340)】三季度報告:2017年前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入13.2億元,同比增長216.67%;歸母凈利潤1.35億元,同比增長2218.75%;基本每股收益1.1491元/股。
【南大光電(300346)】三季度報告:2017年前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.16億元,同比增長65.51%;歸母凈利潤2947萬元,同比增長105.48%;基本每股收益0.1832元/股。
六.每日交易提示
1、有色:周三夜盤,有色金屬震蕩走強(qiáng),滬鋅漲幅居前。隔夜美國9月耐用品訂單超過市場預(yù)期,創(chuàng)下今年6月以來新高,美國經(jīng)濟(jì)維持增長態(tài)勢。目前現(xiàn)貨鋅錠維持升水,由于原料鋅錠偏緊影響,部分冶煉廠處于檢修狀態(tài),鋅錠供應(yīng)受限,且下游鋅錠消費(fèi)緩慢回升,預(yù)計后市鋅價有望維持偏強(qiáng)走勢。三季度全球主要銅企產(chǎn)量小幅增加,銅供需緊張形勢有所緩解,短期銅價或以高位震蕩為主。整體來看,經(jīng)濟(jì)維持向好發(fā)展態(tài)勢,提振有色金屬需求,預(yù)計后市金屬仍將保持震蕩偏強(qiáng)走勢。操作建議:逢低做多。
2、貴金屬: 周三外盤金銀分化:紐約金主力12月合約收高0.05%至1279;紐約銀主力12月合約收低0.2%至16.925。滬金滬銀夜盤小幅反彈:AU1712暫時收于275.25;AG1712暫時收于3875。由于市場猜測隨著歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)走強(qiáng),歐洲央行將宣布縮減月度購債規(guī)模,從而導(dǎo)致歐元走強(qiáng)美元走軟,進(jìn)而提振金銀。此外地緣政治風(fēng)險再起,亦對金銀形成支撐。朝鮮一資深外交官稱,應(yīng)嚴(yán)肅對待該國外務(wù)相有關(guān)可能在太平洋上空進(jìn)行大氣層核試驗的警告。然而如果新任美聯(lián)儲主席人選偏鷹派,將對金銀價格不利。操作建議:觀望。
3、黑色金屬:周三夜間,螺紋1801低位震蕩運(yùn)行,報收3667,下跌72,跌幅1.93%。北方限產(chǎn)來臨,預(yù)期鋼材供給難有較大增量;四季度鋼材需求走弱,抑制鋼價大漲。目前鋼材社會庫存水平較低,短期內(nèi)鋼價將維持區(qū)間波動運(yùn)行,建短線操作為主。